Use Case: Steuerberater
Wie Steuerberater Belege sammeln – ohne dass Mandanten Tüten voller Quittungen vorbeibringen.
Die Customer Journey
Situation → Reibung → Lösung → Gefühl
Die Situation
Wo beginnt die Reise? Welche Herausforderung steht am Anfang?
Die Reibung
Was macht den Weg schwer? Wo entsteht Stress und Unklarheit?
Die Lösung
Wie sieht der Weg aus, der die Reibung auflöst?
Das Gefühl danach
Wie fühlt sich der Weg an, wenn alles zusammenpasst?
Als Steuerberater kannst du deinen Mandanten eine sichere Upload-Seite bereitstellen, auf der sie Belege und Unterlagen direkt hochladen. Die Dateien landen automatisch im richtigen Cloud-Ordner – ohne dass du manuell nachsortieren musst. So sparst du Zeit, und deine Mandanten wissen immer, dass ihre Daten gut aufgehoben sind.
Touchpoints in der Journey
Wo diese Lösung in der Customer Journey wirkt
Upload-Portal für Mandanten (DSGVO-konform)
Automatische Sortierung in richtige Ordner
Revisionssichere Archivierung
Benachrichtigungen bei neuen Belegen
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